Beschrijving: Nachttrein naar Memphis: geregisseerd door Lesley Selander. Met Roy Acuff, Roy Acuff's Smoky Mountain Boys, Allan Lane en Adele Mara. In een trein op weg naar het kleine bergstadje Tranquility kust Danny Acuff een mooie vrouw voordat hij uit een nog rijdende auto stapt. Op het Tranquility-station detrainen de vrouw, wiens naam Constance Stevenson is, haar vader en hun advocaat, Wilson, zichzelf af als de Smiths, bewerend dat ze in de stad zijn om in het meer te vissen. Stationschef Roy Acuff, die zijn broer Danny niet de stad ziet binnensluipen, is ook in de ban van Constance. Onmiddellijk daarna herinnert Stevenson Wilson eraan om niet te onthullen dat hij in werkelijkheid de president van de spoorweg is, en feitelijk in de stad is om het land rond het meer op te kopen om er sporen doorheen te leggen, een plan dat boerderijen in de omgeving zal uitdrogen. Thuis brengt Roy mama Acuff een verjaardagstaart en ze wenst dat Danny erbij was, na zijn drie jaar gevangenisstraf wegens diefstal. Op dat moment glipt Danny op zijn stoel en ontstaat er een warme familiereünie totdat Danny beseft dat Roy voor de spoorweg werkt waarvan Danny de schuld krijgt dat hij hem erin heeft geluisd. Danny stormt naar buiten en logeert bij de maanschijnende broers Chad en Asa Morgan, niet wetende dat zij daadwerkelijk de overval hebben gepleegd waarvoor hij werd beschuldigd. De volgende dag bezoekt Roy Danny, die hem redt tijdens een gevecht met Chad, maar nog steeds koud is tegenover zijn broer totdat Roy aankondigt dat hij de spoorlijn heeft verlaten en samen met Danny een boerderij wil beginnen. Later op de boerderij is Roy stomverbaasd als hij Constance ziet vissen op een rots in het meer. Als ze in het water valt en haar hoofd stoot, redt hij haar net als Danny langskomt, dus overhandigt hij haar aan Danny en rent naar de dokter. Tegen de tijd dat hij terugkeert, gaat iedereen ervan uit dat Danny de held is, en hoewel Roy aanvankelijk van streek is, laat hij het misverstand voortduren als Danny hem vertelt dat hij en Constance verliefd zijn. De volgende avond biedt Stevenson tijdens een dansfeest aan om ieders aandeel in het land van het meer te kopen, zogenaamd voor 'het hout'. Na het feest betrapt Stevenson Constance met Danny en berispt haar omdat ze onder haar klasse dateert, en binnen enkele uren zijn de Stevensons verdwenen. Een paar dagen later ontvangt een diepbedroefde Danny een brief van Constance waarin ze zegt dat ze terugkomt om hem iets te vertellen, net zoals Rainbow, hun familievriend en plaatselijke treininspecteur, aankondigt dat de Stevensons in werkelijkheid spoorwegarbeiders zijn die op het boerenland uit zijn. . Tegen het advies van Roy in stemt een boze Danny ermee in om Constance te zien, maar als hij dat doet, doet hij alsof hij haar verdedigt tegen Chad, waardoor ze op Chad schiet, die vervolgens zijn dood vervalst. Danny chanteert Stevenson vervolgens voor de eigendomsrechten in ruil voor zijn stilzwijgen over "de moord", niet beseffend dat Constance mentaal is ingestort door schuldgevoelens. Stevenson geeft de landrechten terug, maar Roy dwingt Danny de waarheid te vertellen, waarna ze beseffen hoe ziek Constance is. Ze rennen om Chad te halen om hem aan Constance te laten zien, en wanneer ze bij hem thuis aankomen, vecht hij met Asa. Wanneer Asa zijn pistool tevoorschijn haalt, herkent Danny het als het wapen van de overval waarvoor hij gevangen zat, en beseft hij wie zijn echte vijand is. Na een achtervolging de heuvels in, schiet en doodt Asa Chad, en iedereen stemt ermee in om Constance te vertellen dat hij door een trein is aangereden. Dit schudt haar uit haar depressie, en hoewel Roy de landtoelagen aan Stevenson teruggeeft, verscheurt de dankbare vader ze.